원준 공모주 청약 일정

9월 공모주 원준 공모주 청약 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

원준 총 공모 주식 수는 100만 4천 807주입니다. 주당 공모가 희망 범위는 5만 2천원∼6만원, 공모 예정 금액은 522억원∼603억원입니다. 공모 자금은 열처리 장비 신기술 개발과 제작 시설 통합 등에 활용할 예정입니다. 특히 현재 주력인 양극재를 넘어 음극재, 탄소섬유 등으로 분야를 확대하는 데 투자한다는 계획입니다. 9월 15∼16일 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 27∼28일 일반 공모 청약을 진행합니다. 10월 중 코스닥시장에 상장할 예정입니다. 상장 주관사는 NH투자증권입니다.

원준은 이번 공모 과정을 통해 확보하게 될 자금을 열처리 장비 신기술 개발과 제작 시설 통합 등에 활용할 계획입니다.

원준 공모주 청약일정

수요예측일 : 2021.09.15 ~ 2021.09.16
공모청약일 : 2021.09.27 ~ 2021.09.28
배정공고일 : 2021.09.30
납입일 : 2021.09.30
환불일 : 2021.09.30
희망공모가 : 52,000원 ~ 60,000원
공모주식수 : 1,004,807 주
공모금액 : 522.49억원
주관사 : NH투자증권

원준 공모주 기업정보

원준은 에너지 및 전자 소재 생산에 필요한 열처리 설비인 소성로를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 현재 2차전지의 핵심 부품인 양극재 열처리에 필요한 고온 소성로를 주로 제작하고 있습니다. 2차전지 양극재를 생산하기 위해서는 전용 열처리 장비인 RHK(Roller Hearth Kiln) 소성로가 필요한데, 원준은 국내 업체 중에서는 가장 많은 납품 실적을 보유하고 있습니다. 매출의 대부분 역시 여기서 발생하고 있습니다. 열처리 관련 장비의 매출 내 비중은 지난해 67.1%, 올해 1분기 81.3%를 차지했습니다.

최종 전방산업인 전기차 시장이 지속적으로 성장하며 원준 역시 잠재력이 크다는 평가를 받고 있습니다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 2020년 승용차 시장 내 전기차 침투율은 6.9% 수준이지만, 오는 2025년에는 약 21.5%로 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 매출처인 2차전지 소재 제조기업들도 전기차 시장 확대와 함께 성장하면서 원준의 주요 사업인 소성로 관련 수요도 증가할 전망입니다. 다만 열처리 장비 특성상 소수 매출처에 대한 의존도가 큰 편으로, 고객사의 설비투자 진행 여부에 따라 매출의 변동성이 큰 것은 약점 요소입니다.

원준 공모주 기업실적

원준은 지난해 코로나19 영향으로 부진한 성장세를 기록했습니다. 매출액은 640억원, 순이익은 44억원으로 각각 전년 대비 31.1%, 81.2% 감소한 수준을 보였습니다. 영업손실도 41억원 발생하며 적자였습니다. 이에 따라 기업가치 산정 과정에서도 코로나19로 인한 실적 영향이 최소화될 수 있는 2021년 추정 당기순이익을 활용했습니다. 올해 상반기 실적에 더해 현재 수주 잔고에 의거해 연간 순이익을 추정했습니다. 이에 따른 추정 당기순이익 실적은 2021년 737억원, 2022년 854억원가량입니다.

매출 성장세를 이끌 주요 동력으로는 해외 진출과 신규사업이 꼽힙니다. 원준은 지난해 독일 아이젠만서말솔루션(Eisenmann Thermal Solution)사의 열처리 사업을 인수하며 시장 확대에 나섰습니다. 인수를 통해 관계사가 보유한 초고온 열처리 기술을 이전, 주력 제품인 양극재 장비에 더해 음극재 시장에도 진출이 가능해졌습니다.

현재 국내 회사 중 음극재 소재의 열처리 원천 기술을 보유한 곳은 없습니다. 원준은 독일 관계사로부터 기술 이전을 받아 2020년 하반기부터 음극재 소재 업체들의 장비 발주를 수주하고 있습니다. 상장으로 조달한 자금 중 절반 이상을 연구개발과 인수합병(M&A)에 사용해 향후에도 사업 포트폴리오 다각화에 주력할 예정입니다. 향후 진출을 준비 중인 신사업 분야는 차세대 전기차 배터리로 꼽히는 전고체 관련 열처리 장비, 탄소섬유, 폐배터리 리사이클링 열처리 장비 등입니다.

원준 공모자금 사용계획

원준은 금차 공모자금 확보를 통해 첨단소재별 특성에 맞춘 열처리 솔루션의 지속적인 연구개발을 통해 시장 지배력을 확대하고, 현재 주력인 2차전지 양극재 분야를 넘어 음극재, 탄소섬유 등 애플리케이션을 확대하는 데 적극적으로 투자 규모를 늘린다는 방침입니다.

원준 공모주 청약증거금

원준 공모주 전체 100만여 주 중에서, 일반청약자들이 청약할 수 있는 물량은 최대 75만 3천 주 정도 입니다. 공모가밴드 최상단으로 정해졌을 때 30만원 청약증거금이 필요합니다. 원준 공모주 청약을 위해 미리 청약증거금 준비해서, NH투자증권사 계좌를 개설하여 넣어 놓으시면 원준 공모주 청약 준비는 끝입니다.