피코그램 공모주 청약 일정

10월 공모주, 피코그램 공모주 청약 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

정수기 및 필터 전문 기업 피코그램이 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 들어갔습니다.

증권신고서에 따르면 피코그램의 공모 주식수는 총 100만주로 신주 모집 90만주, 구주 매출 10만주이며 1주당 공모 희망가액은 1만1000~1만2500원입니다. 총 공모금액은 110억~125억원입니다. 오는 10월 19일부터 20일까지 이틀 동안 수요예측이 진행될 예정이며, 25일과 26일에는 일반 공모주 청약을 실시할 예정입니다. 주관사는 IBK투자증권입니다.

피코그램 공모주 청약일정

수요예측일 : 2021.10.19 ~ 2021.10.20
공모청약일 : 2021.10.25 ~ 2021.10.26
배정공고일 : 2021.10.28
납입일 : 2021.10.28
환불일 : 2021.10.28
희망공모가 : 11,000원 ~ 12,500원
공모주식수 : 1,000,000 주
공모금액 : 110억원
주간사 : IBK투자증권

피코그램 공모주 기업정보

피코그램은 독자적인 기술력을 바탕으로 환경 및 수(水)처리 분야의 소재와 필터, 정수기 등을 제조·판매하는 기업입니다.

피코그램은 지난 2005년 원터치 자가 교체형 PnP 필터시스템 개발에 성공하였으며, 이후 미국의 Watts사, 독일의 Stiebel Eltron사와 PnP 필터시스템 공급계약을 체결하는 등 국내뿐만 아니라 글로벌 시장을 대상으로 사업을 확장시켜왔습니다. 다수의 해외고객사와 10년 이상의 오랜 파트너십을 유지해오고 있으며, 기술력과 영업력을 바탕으로 40여개 국가에 필터와 정수기를 수출하고 있습니다.

또한 자체 기술력을 적용시킨 직수형 정수기 <퓨리얼>을 출시해 소비자 대상(B2C) 시장 진출에 성공하였고, 연평균 매출 성장률 18.1%를 나타내는 등 지속 성장세를 유지하고 있습니다. 피코그램의 <퓨리얼>은 자가 교체형 필터시스템을 적용했으며, 기존의 렌탈방식의 제품과 달리 일시불 방식으로 시장을 공략하고 있습니다.

최근에 피코그램은 정수기의 핵심 소재인 카본블럭(Carbon block) 제조기술에 대한 국제 PCT 특허를 출원했으며, 미국 NSF 인증을 완료해 ‘소재-필터-완제품’까지 정수기의 종합 밸류체인을 구축했습니다. 또한 카본블럭 생산에 자동화 공정 시스템을 도입하여 생산시간 및 원가를 절감하면서도 우수한 품질의 제품생산이 가능하도록 차별화했습니다.

피코그램 공모주 기업실적

지난해 피코그램의 매출액은 243억원, 영업이익은 30억원으로 전년 대비 각각 28.5%, 281.2%씩 늘어났습니다. 올해 연결 기준 상반기 매출액은 136억원, 영업이익은 19억원입니다.

피코그램 공모주 공모자금 사용계획

피코그램은 연구기술을 기반으로 한 제조기업으로서, 상장 후 공모자금을 바탕으로 현재 보유기술의 추가연구 및 신제품기술의 연구에 매진할 계획입니다. 이를 위하여 2022년부터 연구소 인력을 현재 10명에서 12명으로 충원할 계획이며, 2024년에는 16명까지 연구소 인력을 증원할 예정입니다. 이에 따라 연구인력의 급여, 신기술 연구개발비용으로 사용할 예정이며, 연구개발비로 총 33.9억 원을 3년간에 걸쳐 사용할 계획입니다.

피코그램은 상장 이후 카본블럭 생산량 증가에 따른 생산능력 확보가 필요할 것으로 예상되며, 2022년에 카본블럭 자동화 생산설비를 증설할 계획입니다. 또한 정수기 필터의 수출물량 증가로 신제품 양산설비의 증설과 생산제품 다양화에 따른 부속 금형 및 유형자산을 취득할 계획입니다.

피코그램은 상장 이후 부채비율을 감소시키고 재무건전성을 높이고자 기존 차입금에 대해 2022년부터 일부 상환을 실행 하고자 합니다. 생산능력 확보가 필요한 2022년 생산설비가 증설되어 전담 생산인력을 증원할 계획입니다. 생산인력은 생산설비 1대 기준 4명으로 2024년까지 추가인력을 증원할 예정입니다. 또한, 각 제품별 고객사 특성에 맞는 영업 인력을 현재 4명에서 6명으로 증원할 계획입니다.