원준 공모주 수요예측결과 (청약일정 및 확정공모가, 장외가)

원준 공모주가 수요예측을 통해 공모가가 확정되었습니다.

원준은 기관 투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 희망 범위 상단을 초과한 6만 5,000원으로 9월 17일 확정했습니다.

원준 공모주 수요예측을 바탕으로 확정공모가가 결정되었기 때문에 원준 공모주 청약일정과 상장일, 청약증거금 등을 확인하고 준비하시기 바랍니다.

원준 공모주 수요예측결과

수요예측일 : 2021.09.15 ~ 2021.09.16
공모청약일 : 2021.09.27 ~ 2021.09.28
배정공고일 : 2021.09.30
납입일 : 2021.09.30
환불일 : 2021.09.30
상장일 : 2021.10.07
희망공모가 : 52,000원 ~ 60,000원
확정공모가 : 65,000원
공모주식수 : 1,004,807 주
공모금액 : 653억원
주관사 : NH투자증권

원준 공모주 수요예측에 참여한 전체 기관 투자자 중 약 83%가 희망 밴드 상단인 6만원을 초과한 금액을 제시하였으며, 기업가치에 대한 시장의 평가, 향후 성장성 지표 등을 두고 주관사 NH투자증권과 협의 후 공모가를 확정하였습니다.

이번 원준 공모 과정에서 신주 100만 4,807주 가운데, 최대 72.01%인 72만 3,605주를 기관 투자자에게 배정했습니다.

이틀간 신청한 국내외 기관은 1,466곳, 수량은 10억 5,942만 9,000주로 집계됐습니다. 이에 따른 경쟁률은 1464.1대 1을 기록했습니다.

원준 공모주는 의무보유 확약 비율에서도 최소 15일부터 최대 6개월까지 확약을 내건 기관은 총 640곳이었으며, 수량은 4억 6,942만주로 전체의 44.3%에 해당됩니다.

공모가 6만 5,000원을 기준으로 한 원준의 상장 후 예상 시가총액은 약 3,311억원입니다. 올해 추정 순익에 유사기업 세 곳의 PER 평균 20.89배를 적용한 기업가치 평가액 약 4,550억원에서 27.2% 가량 할인된 규모입니다. 상장 당일 유통가능 물량은 전체 502만 4,037주 가운데 38.9%인 195만 4,807주입니다.

2차전지의 핵심 소재인 양극재 생산에 필요한 RHK 소성로의 원천 기술 확보에 성공한 원준은 열처리 장비 분야에서 다양한 레퍼런스를 쌓고 있습니다. 코스닥 상장을 통해 확보하는 공모 자금은 연구개발과 시설투자에 활용해 글로벌 사업을 강화하고 사업 포트폴리오를 다각화할 계획입니다.