케이카 공모주 청약 일정

9월 공모주 케이카 공모주 청약 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

국내 최대 직영중고차 기업 케이카는 8월 30일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 본격 돌입했습니다.

케이카 증권신고서에 따르면 회사는 이번 기업공개(IPO)에서 총 1,683만 288주를 공모합니다. 공모 희망 밴드는 3만4,300원 ~ 4만 3,200원으로 공모 예정 금액은 밴드 상단 기준 최대 7,271억원입니다. 최종 공모가는 오는 9월 27~28일 진행되는 기관투자자 수요예측에서 최종 확정될 예정입니다.

케이카 공모주 청약일정

수요예측일 : 2021.09.13 ~ 2021.09.28
공모청약일 : 2021.09.30 ~ 2021.10.01
배정공고일 : 2021.10.06
납입일 : 2021.10.06
환불일 : 2021.10.06
희망공모가 : 34,300원 ~ 43,200원
공모주식수 : 16,830,288 주
공모금액 : 5,773억원
주관사 : NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자증권

NH투자증권 : 3,512,742 ~ 4,215,290 주
대신증권 : 231,610 ~ 277,932 주
삼성증권 : 231,610 ~ 277,932 주
하나금융투자 : 231,610 ~ 277,932 주

케이카 공모주 기업정보

케이카는 지난 2018년 4월 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 인수한 뒤 같은 해 10월 출범한 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업입니다. 중고차 매입부터 진단, 관리, 판매 및 사후 책임까지 전 과정을 직접 운영하는 직영시스템을 갖추고 있습니다. 지난해 판매 대수는 총 11만 2,909대로, 전국 41개 직영 매장을 보유 중입니다.

케이카는 국내 최초로 온라인(비대면)으로 중고차를 구매할 수 있는 <내차사기 홈서비스>를 선보인 바 있습니다. 이 서비스는 3일 책임환불제, 3D 라이브 뷰 등 서비스에 힘입어 지난 2018년부터 2020년까지 최근 3년간 연평균 성장률 39.5%를 기록하기도 했습니다. 올해 상반기 케이카 전체 판매대수 중 내차사기 홈서비스를 통한 판매 비중은 2018년 24%에서 42%까지 증가했습니다.

케이카 공모주 기업실적

케이카는 차량 판매가 늘면서 주요 경영 지표도 성장세를 보이고 있습니다. 올해 상반기 매출액은 9,106억원, 영업이익 385억원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 582억원으로 창립 이후 반기 기준 최대 실적을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 39.8%, 131.8%, 138.5% 증가한 수치입니다. 지난해 기준 매출액은 1조 3,231억원, 영업이익은 376억원입니다.

케이카 공모주 공모자금 사용계획

케이카는 유가증권시장 상장을 통해 신주발행으로 조달된 예상 공모자금 41,234백만원 중 발행제비용을 제외한 39,812백만원을 신규 지점, 재고자산 확보, 제2경매장 개설과 같은 항목 등에 분산하여 사용할 예정입니다.

케이카 공모주 청약증거금

케이카 공모주 전체 16,830,288 주 중에서, 일반청약자들이 청약할 수 있는 물량은 최대 5,049,086 주 정도 입니다. 공모가밴드 최상단으로 정해졌을 때 216,000원 청약증거금이 필요합니다. 케이카 공모주 청약을 위해 미리 청약증거금 준비해서, 주관 증권사 넷 중에 택일하셔서 계좌를 개설하여 넣어 놓으시면 케이카 공모주 청약 준비는 끝입니다.

이상 케이카 공모주 청약일정 및 기업정보 등에 대해 알아보았습니다. 철저한 분석으로 현명하고 성공적인 투자 하시길 바라겠습니다.

주요 공모주 청약일정 총정리