프롬바이오 공모주 청약 일정

9월 공모주 프롬바이오 공모주 청약 일정 및 상세 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.

프롬바이오는 오는 9월 9~10일에 수요예측 이후 14~15일 양일간 일반투자자 청약을 진행할 예정입니다. 총 300만주를 공모하며, 공모 희망밴드는 2만1500~2만4500원입니다. 상장 주관사는 NH투자증권입니다.

프롬바이오는 홈쇼핑 판매를 통해 높은 매출 성장세를 보이고 있으며, 공모를 통해 마련한 자금은 시설투자와 연구개발비, 운영자금 등으로 활용할 계획입니다.

프롬바이오 공모주 청약 일정

수요예측일 : 2021.09.09 ~ 2021.09.10
공모청약일 : 2021.09.14 ~ 2021.09.15
배정공고일 : 2021.09.17
납입일 : 2021.09.17
환불일 : 2021.09.17
희망공모가 : 21,500원 ~ 24,500원
공모주식수 : 3,000,000 주
공모금액 : 645억원
주관사 : NH투자증권

프롬바이오 기업정보

프롬바이오는 지난 2006년 건강기능식품원료 및 식품원료 도·소매를 목적으로 설립됐습니다. 식품의약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 <관절연골엔 보스웰리아>, <위 건강엔 매스틱> 등을 주력제품으로 판매하고 있습니다. 올해 상반기 기준 관절연골엔 보스웰리아와 위 건강엔 매스틱의 매출 비중은 각각 61.1%, 26.2%에 달합니다.

프롬바이오가 판매하는 개별인정형 건강기능식품은 식품의약품안전처에 특정 원료에 대해 개별인정을 받아 생산한 건강기능식품을 말합니다. 원료 자체에 개별인정을 받기 때문에 원료를 통해 생산하는 건강기능식품의 독점적 판권을 보호받을 수 있습니다. 신규진입자 누구나 사용해 판매할 수 있는 고시형 원료와 달리 수년간 독점적인 지위를 유지할 수 있습니다.

프롬바이오 공모주 기업실적 분석

프롬바이오 기업실적

프롬바이오는 현재 뼈 건강, 체지방감소, 관절건강, 간건강 등 10가지 개별인정형 원료를 인정받았으며, 회사가 인정받은 원료를 이용한 건강기능식품을 비롯해 총 6가지 건강기능식품과 판매하고 있습니다.

매출 대부분은 홈쇼핑을 통해 발생하고 있습니다. 지난해 기준 전체 매출의 72.8%가 홈쇼핑을 통해 이뤄졌으며, 올해 상반기 74.8%의 매출이 홈쇼핑으로 이뤄졌습니다. 회사는 기존 채널인 홈쇼핑과 온라인몰에 더해 라이브커머스 진출을 통해 다양한 판매 채널을 확보하겠다는 계획입니다.

홈쇼핑 판매 호조와 함께 TV 및 각종 매체를 통한 브랜드 홍보로 회사의 매출은 높은 성장률을 보이고 있습니다. 2018년부터 최근까지 3년간 연평균 58.5%의 성장률을 보였으며, 지난해에는 매출액 1,080억원을 달성했습니다. 영업이익은 210억원, 영업이익률은 19.5%를 기록했습니다. 2018년부터 최근까지 3년간 매출이 연평균 58.5%씩 성장했습니다.

프롬바이오 자금사용계획

프롬바이오는 공모자금을 통해 연면적 8,500㎡, 지상 8층 규모의 사옥 신축을 계획하고 있습니다. 사옥 신충에 가용 될 공모자금은 약 210억원으로 예상됩니다.

또한 매출액 성장에 부합하여 익산공장의 생산라인 추가 및 증설, 생산효율 향상을 위 한 시설 보완, 물류시스템 효율 향상을 위한 보완 등이 필요하고, 약122억원의 공모자금 투입을 통해 공장 증축, CAPACITY 확장, 제품의 생산 다각화, 물류창고 신축, 물류 기능 강화 및 효율 향상을 실현할 계획입니다.

그밖의 자금은 아래와 같이 사용됩니다

식품연구소 개별인정형 기능성 원료개발 - 34억원
바이오연구소 신규 연구 개발 - 25억원
의약연구소 신규 연구 개발 - 45억원
익산공장 원료 분석 및 신제품 개발 - 10억원
신사업 개발 및 투자 - 32억원
국내·외 마케팅 고도화 전략 - 20억원
해외 진출 사업 - 15억원

프롬바이오는 높은 홈쇼핑 매출 비중과 이익미실현 기업요건 상장은 투자 리스크 요인으로 꼽힙니다. 프롬바이오는 지난해 매출 1,080억원 영업이익 210억원을 기록하며 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 74.6%, 292.49% 성장했지만 전환사채 등 파생상품평가손실로 2019~2020년에는 당기 순손실을 기록한 바 있으며, 높은 홈쇼핑의 의존도는 수수료율에 따른 수익성 악화로 작용할 수 있다는 관측도 있습니다.

이상 9월 공모주 프롬바이오 공모주 청약 일정에 대해 알아보았습니다. 투자의 책임은 모두 본인에게 있습니다. 철저한 분석으로 성공적인 투자 하시길 바랍니다.