엔켐 공모주 청약 일정

10월 공모주, 엔켐 공모주 청약 일정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

전해액 제조기업 엔켐이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장을 위한 공모 절차에 본격 착수했습니다.

공모주식 수는 총 226만 2,625주로 주당 공모 희망 밴드 범위는 3만원~3만 5,000원입니다. 엔켐은 이번 공모를 통해 최대 792억원을 조달할 예정입니다. 최종 공모가는 오는 10월 15일~18일 진행될 기관투자자 대상 수요예측을 통해 확정되며, 일반 공모주 청약은 같은 달 21일~22일로 예정됐습니다. 대표 주관사는 대신증권이며 신한금융투자가 공동 주관사를 맡았습니다.

엔켐 공모주 청약일정

수요예측일 : 2021.10.15 ~ 2021.10.18
공모청약일 : 2021.10.21 ~ 2021.10.22
배정공고일 : 2021.10.26
납입일 : 2021.10.26
환불일 : 2021.10.26
희망공모가 : 30,000원 ~ 35,000원
공모주식수 : 2,262,625 주
공모금액 : 679억원
주간사 : 대신증권, 신한금융투자

대신증권 : 452,526 ~ 543,031 주
신한금융투자 : 113,131 ~ 135,757 주

엔켐 공모주 기업정보

지난 2012년 설립된 엔켐은 2차전지 및 전기이중층콘덴서(EDLC)용 전해액과 고기능성 전해액 첨가제 등을 개발, 생산하는 전해액 생산 전문기업입니다. 전해액은 2차전지 4대 핵심소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막) 중 하나입니다. 이때 엔켐은 국내 최초로 전기차용 전해액 개발에 성공해 이를 상용화한 바 있습니다.

주요 거래처는 LG에너지솔루션과 SK이노베이션, CATL 등으로, 글로벌 상위 5개 배터리 제조사 중 3개사에 전해액을 납품하는 기업은 엔켐이 유일합니다.

또 엔켐은 2차전지용 전해액 제조사 중 세계 최초로 글로벌 주요 배터리 거점인 한국과 미국, 중국, 유럽에 생산 및 영업 체제를 구축했고 LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 글로벌 배터리 업체 생산 공장과 1시간 이내 거리에 공장을 건설해 전해액을 최단 시간 내 최상의 상태로 공급할 수 있는 기업입니다.

엔켐은 국내 유일 전해액 개발에서 양산까지 ‘원 스톱 솔루션(one-stop solution)’이 가능한 수직계열화 구조를 갖췄으며, 자체 첨가제 합성, 정제 설비 및 기술을 보유한 기업도 엔켐이 유일합니다.

엔켐 공모주 기업실적

엔켐은 2013년 매출액 20억 원에서 시작해 2020년엔 매출액 1,372억 원을 달성, 해당기간 매출액의 연평균 성장률은 83%를 기록했습니다. 영업이익은 2013년 적자에서 2020년 147억 원을 달성하며 외형 성장과 내실 다지기에 모두 성공했다는 평가입니다.

엔켐 공모주 공모자금 사용계획

엔켐은 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 ▲해외 지역별 공장 증설 및 CAPEX 투자 ▲신규 사업 및 신제품 연구개발 ▲기계장치 및 시설 투자 관련 자금 등으로 활용할 계획입니다.

특히 엔켐 공모자금 중 큰 비중을 차지하는 해외 시장 개척을 통하여 2차전지 소재사업 확장을 진행 중에 있습니다. 폭발적으로 성장하고 있는 2차전지 글로벌 수요에 적극 대응하기 위하여 미국, 유럽, 중국시장 진출을 목적으로 현지 법인을 설립하고 공장을 건설하거나, 합작회사(Joint Venture)를 운영하는 등의 공격적인 CAPEX 확장 전략을 취하고 있습니다. 이를 통해 단기간 내 글로벌 전해액 제조사 Top 5 내에 진입하겠다는 목표입니다.