에스앤디 공모주가 수요예측을 통해 공모가가 확정되었습니다.
바이오플러스는 지난 9월 8일과 9일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 예정가 밴드 상단인 3만 1,500원으로 확정했습니다. 당초 공모 예정가 범위는 2만 8,500원부터 3만1,500원이었습니다.
바이오플러스 공모주 수요예측을 바탕으로 확정공모가가 결정되었기 때문에 에스앤디 공모주 청약일정과 상장일, 청약증거금 등을 확인하고 준비하시기 바랍니다.
바이오플러스 공모주 수요예측결과
- 수요예측일 : 2021.09.08 ~ 2021.09.09
- 공모청약일 : 2021.09.13 ~ 2021.09.14
- 배정공고일 : 2021.09.16
- 납입일 : 2021.09.16
- 환불일 : 2021.09.16
- 상장일 : 2021.09.27
- 희망공모가 : 28,500원 ~ 31,500원
- 확정공모가 : 31,500원
- 공모주식수 : 1,400,000 주
- 공모금액 : 441억원
- 주관사 : 키움증권
바이오플러스의 상장을 주관하고 있는 키움증권에 따르면, 이번 수요예측에는 국내외 총 1,374개 기관이 참여해 1,220.15대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 기관 중 밴드 최상단 가격인 3만 1,500원을 초과하는 가격을 제시한 기관은 전체의 78.4%인 1,077곳(미제시 미포함)으로, 3만 5,000원 이상을 제시한 기관 비중은 74.5%였습니다.
주관사 측은 바이오플러스의 성장성과 수익성, 향후 다양한 제품 라인업 생산을 이끌어낼 수 있는 고유 MDM 테크 플랫폼에 시장이 높은 점수를 줬다고 분석했습니다.
상장 후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다는 <의무보유확약> 비중은 전체 기관의 6.8%인 94곳이었습니다. 1개월, 3개월 의무보유를 제시한 기관이 각각 39곳, 55곳이었습니다. 6개월 의무보유를 제시한 기관은 없었습니다.
바이오플러스의 총 공모주식수는 140만주로, 100% 신주 모집입니다. 바이오플러스는 이번 공모를 통해 확정 공모가 기준 441억원을 조달할 예정이며, 이 자금은 신제품 연구개발, 시설투자, 운영자금 등으로 활용됩니다.
- 생체유방, 생체연골대체재, 차세대 보툴리눔 톡신 등의 연구개발 및 임상
- 생산 시설 확장
- 국내외 시장 확대를 위한 영업 및 마케팅
일반 투자자 청약은 오는 9월 13일과 14일 양일간 진행됩니다. 9월 27일 상장 예정이며, 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 4,383억원 규모입니다.
바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기와 바이오 제품 전문 기업으로, 2003년 설립됐습니다. 핵심 경쟁력은 독자 개발 플랫폼 특허기술 ‘MDM Tech’로, 이를 바탕으로 생체재료 응용제품의 점탄성, 안전성, 지속성, 몰딩력, 생체적합성, 생분해성 등 기능과 품질을 극대화했습니다.
현재 주력 제품은 미용성형 제품인 더말필러(Dermal Filler)와 메디컬디바이스 분야의 유착방지제, 관절조직수복재 등이며, MDM Tech를 적용해 방광용조직수복재, 생체유방, 생체연골대체재 등의 생체재료 응용 분야 신제품을 개발 중입니다.
회사는 생체재료 응용제품 외에도 바이오 사업을 회사의 미래 먹거리로 발굴해 차세대 신개념 보툴리눔톡신, 다이어트 주사제(개량형 비만 치료제) 연구개발에도 역량을 집중하고 있습니다.
또한 글로벌 시장 경쟁력과 영업력을 더욱 강화하기 위해 중국 하이난(海南) 자유무역지구에 합자법인 설립을 완료하고, 현지에 R&D센터와 생산기지, 웰빙뷰티 프랜차이즈병원 등을 포괄하는 미용성형 복합플랫폼을 구축하는 사업을 추진하고 있습니다.
바이오플러스 공모주 청약증거금
바이오플러스 공모주 전체 1,400,000 주 중에서, 일반청약자들이 청약할 수 있는 물량은 최대 420,000 주 정도 입니다. 확정공모가 31,500원으로 정해졌기 때문에 157,500원 청약증거금이 필요합니다. 바이오플러스 공모주 청약을 위해 미리 청약증거금 준비해서, 키움증권사 계좌를 개설하여 증거금을 넣어 놓으시면 바이오플러스 공모주 청약 준비는 끝입니다.
이상 바이오플러스 공모주 수요예측결과 및 확정공모가, 청약일정 등에 대해 알아보았습니다. 현명한 투자 선택하시기 바랍니다.
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