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주린이/공모주

툴젠 수요예측 공모가

2021. 12. 2.
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툴젠 공모주 수요예측과 공모가에 대해 알아보겠습니다. 오는 12월 코스닥 상장 예정인 툴젠이 공모가를 7만원에 확정했습니다. 희망밴드 하단에도 못 미친 가격입니다.

 

툴젠 수요예측 공모가

툴젠은 지난 11월 25~26일 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측에서 국내외 324개 기관이 참여해 29.54대 1의 경쟁률을 기록하고 공모가를 7만원으로 결정하였습니다. 이는 기존 공모 희망밴드(10만~12만원) 하단마저 30% 밑도는 수치에 불과합니다.

툴젠은 최근 바이오 섹터의 투자심리가 악화됐고, 미국 테이퍼링(자산매입 축소)으로 시장 분위기가 경색됐다며 오미크론으로 인한 금융시장의 변동성 확대 등 주식시장 분위기를 고려해 공모가격을 보수적으로 협의하여 결정했다고 설명했습니다.

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툴젠 공모주 일반투자자 청약은 12월 2~3일 양일간 진행됩니다. 주관사 한국투자증권은 자발적으로 상장일로부터 3개월까지 공모주에 대한 환매청구권(풋백옵션)을 부여하는 일반투자자 보호 장치를 마련했습니다.

 

환매청구권은 상장 주관사가 발행사(툴젠)의 일반공모 참여자에게 손실 한도를 보증해 주는 것으로, 공모가의 90% 가격으로 증권사에 공모주를 되팔 수 있는 권리를 말합니다. 일반투자자 입장에서는 좋은 권리입니다. 상장 후 주가가 공모가의 90% 이하로 하락한 경우 투자자는 손실을 최소화하기 위해 기한 내에 환매청구권을 행사할 수 있습니다.

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툴젠의 공모주식 수는 100만주로, 100% 신주 모집입니다. 회사는 이번 공모를 통해 공모가 기준 700억원을 조달하며, 이 자금은 크리스퍼(CRISPR) 특허 경쟁력 강화 및 연구개발 관련 임상∙설비투자, 운영자금 등으로 활용될 예정입니다. 툴젠은 연구개발 및 임상, 첨단 설비 도입, 우수 연구진 영입 등에 적극적으로 투자해 CRISPR 특허 경쟁력을 공고히 하고 글로벌 시장을 겨냥해 빠른 속도로 치료제 임상을 진행할 계획입니다.

 

툴젠의 코스닥 상장 예정일은 오는 12월 10일입니다. 이전상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 약 5천 489억원 규모입니다.

  • 수요예측일 : 2021.11.25 ~ 2021.11.26
  • 공모청약일 : 2021.12.02 ~ 2021.12.03
  • 배정공고일 : 2021.12.06
  • 납입일 : 2021.12.06
  • 환불일 : 2021.12.06
  • 상장일 : 2021.12.10
  • 희망공모가 : 100,000원 ~ 120,000원
  • 확정공모가 : 70,000원
  • 공모주식수 : 1,000,000 주
  • 공모금액 : 700억원
  • 주관사 : 한국투자증권

이상 툴젠 공모주 수요예측과 공모가에 대해 알아보았습니다. 투자의 책임은 모두 본인에게 있습니다. 철저한 분석으로 툴젠 공모주 청약에 성공적인 투자 하시길 바랍니다.

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