SK리츠 공모주 청약 일정 및 주가 전망

자산규모 1조 7,600억여원의 대형 우량 리츠인 SK리츠 공모주 일반투자자 청약이 오는 30일~9월1일 사흘간 실시됩니다.

공모가는 5000원, 공모주식수는 4651만여주에 총 공모액 2325억여원이며 이 가운데 30%인 1,395만여 주가 일반청약자 물량입니다. 대표주관사는 삼성증권과 한국투자증권, 공동주관사는 SK증권이며 하나금융투자가 인수회사로 참여합니다.

기관투자자 수요예측은 23~24일 이틀간이며 이후 일반투자자 청약을 거쳐 9월중 상장될 예정입니다.

SK리츠 공모주 청약 정보

총 공모주식수 : 46,510,266주
일반투자자 공모주식수 : 13,953,080주
공모가 : 5,000원
청약일 : 8/30일 ~ 9/1일
환불일 : 9/3일
상장일 : 미정
주간사 : 한국투자, 삼성증권, SK증권, 하나금융투자

SK리츠 투자 대상

SK리츠의 투자대상 자산은 SK 서린빌딩과 SK 에너지 주유소 116개 입니다. SK리츠는 최근 1조원 규모의 SK서린빌딩을 매입하고 클린에너지리츠 지분 100%를 편입하였습니다.

SK서린빌딩은 SK그룹이 20년 이상 본사 사옥으로 사용 중인 건물입니다. SK이노베이션 계열과 SK E&S 등도 입주해 있어 안정적 임대수익 창출이 가능합니다. 실제 SK그룹은 장기 책임 임차를 통해 임대료를 SK리츠에 지급하기로 했습니다. 관리비·보험료 등 운영비와 자본적 지출도 모두 임차인 부담입니다.

클린에너지리츠는 전국 116개 주유소의 토지와 건물을 총 7,645억원에 매입했습니다. 전체 주유소의 약 48%가 수도권 내 입지하며 토지 활용 가치가 높은 자산들로 구성되었습니다.

SK리츠 분기별 예상 배당액

SK리츠는 국내 상장리츠 최초로 분기 배당을 실시합니다. SK리츠가 향후 3년간 매각차익을 제외하고 보통주에 제시한 배당수익률은 연 5.45%입니다. 예상이긴 하지만 은행 예금 금리를 생각하면 상당히 높은 수익률입니다.

SK리츠 재무정보

SK리츠의 2021년 1분기 포괄손익계산서입니다. 감사받지 아니한 가결산 재무제표이며, 향후 감사받은 재무제표와 비교하여 차이가 발생할 수 있습니다.

이베스트투자증권에 따르면 2Q21 연결 매출액은 23.4조원(+26.7% YoY), 영업이익 1.2조원(+605.6% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 22조원, 영업이익 1.1조원)를 상회했습니다. SK이노베이션 영업이익이 5,065억원(흑자전환 YoY)을 기록했으며 SK텔레콤(3,966억원, +10.8% YoY), SKC (1,350억원, +156.2% YoY), SK E&S(532억원 +1,981.7% YoY) 등 주요 자회사의 실적 호조가 이어졌습니다. 하반기에도 SK이노베이션의 흑자 기조가 유지되고 SK텔레콤, SKC의 이익 고성장세가 이어질 전망입니다. 또한, SMP 가격 상승이 하반기에도 지속될 것으로 전망돼 SK E&S의 연간 영업이익은 4,874억원(+102.1% YoY)에 달할 전망입니다.